Für ein Höchstmaß an finanzieller Freiheit bieten dir mein Spezialistenteam und ich ein ganzheitliches Konzept für deinen Vermögensaufbau sowie deiner Vorsorge in allen Lebensphasen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und zukünftiger Versorgungslücken werde ich dieses Ziel im engen Dialog mit dir verfolgen. Aufrichtig und nach dem Leitbild „berate Kunden so wie du selbst gerne beraten werden möchtest“ bin ich dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Geldanlage, Immobilien und Versicherungen.
In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gemeinsam deine finanzielle Situation, deine Ziele und deinen Bedarf.
2. Konzept
Anschließend plane ich für dich, wie deine Ausgaben gesenkt, Erträge gesteigert und staatliche Fördermittel eingebunden werden können.
3. Umsetzung
Die Produktempfehlungen in deinem persönlichen Finanzkonzept werden optimiert und final umgesetzt.
4. Service
Langfristige und strategische Finanzplanung ist ein kontinuierlicher Prozess – ich begleite dich auf diesem Weg und stehe dir mit Rat und Tat zur Seite.
5. Feedback
Da ich mich und meine Dienstleistung stetig weiterentwickeln möchte, freue ich mich über dein Feedback. Um mich dabei zu unterstützen, kannst du mich gerne empfehlen.
